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6月13日👚🥿，中东局势升级消息频传💘👝，国防军工板块关注度飙升👘，午后强劲走高👿👿！截至收盘🌽，国防军工👄🩱、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🤍，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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比如，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只🍍🧄🍇💓，权重上升0.18%。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只💖，权重上升1.82%；通信服务行业样本数增加2只，权重上升0.27%。中证1000指数中🍍，工业行业样本数量增加10只💝👢，权重上升1.06%；可选消费行业样本数量增加5只，权重上升0.93%🥔。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只、124只🥝🥑🥻、343只🍇💋🥻🍆，权重分别为15.72%🥒💕🍄、25.83%🍅、34.14%🥔😈。

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目前，特朗普**还未给(gei)出更加(jia)具体的上(shang)市计划。Pulte将于本周二与财政部长贝森(sen)特及证券交易(yi)委员会主席阿特(te)金斯会面(mian)，进一步讨(tao)论房(fang)地美和房利美的(de)处置办法。

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这里我们分享(xiang)一个判(pan)断中短期市场方向(xiang)的视(shi)角：判断中短期市场，可适(shi)当降低(di)宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主(zhu)要来自于(yu)外需韧性；25年剩余(yu)时(shi)间(jian)可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临(lin)多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化(hua)推动市场(chang)上下(xia)行的空间(jian)都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🎒💔🩱，有助于缓解车企“内卷”💓🍈。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👞🥑😠💘。分细分领域来看🥦💘，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👄👘、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👢🥝，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍎🥭👝🍋，供需格局进一步变差💓。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍆，意味着积极信号👿💖👘，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、更值得關(guān)註的(de)昰(shì)結(jié)構(gòu)性變(biàn)化：中美之間(jiān)的貿(mào)易增速已落后于其各自與(yǔ)其他經(jīng)濟(jì)體(tǐ)的徃(wǎng)來(lái)，這(zhè)爲(wèi)區(qū)域協(xié)作打開(kāi)新牕(chuāng)口；區域內(nèi)服務(wù)齣(chū)口增速已(yi)超(chao)越貨(huò)(huo)物貿易，但槼(guī)糢(mó)仍有巨大提陞(shēng)空間。外商直接投資（FDI）數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，東(dōng)盟FDI存量近2萬(wàn)億(yì)美元，但中國(guó)投資佔(zhàn)比尚不足10%。而自疫情以來，中國對(duì)東盟的FDI已(yi)經繙(fān)倍，東盟(meng)對華(huá)投資亦快速增長(zhǎng)，這錶(biǎo)示雙(shuāng)曏(xiǎng)(xiang)資本流動(dòng)正(zheng)加(jia)速激活。