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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上(shang)行0.1个百分(fen)点。5月上海(hai)港口集(ji)装箱吞吐量为(wei)465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、总量政策方面🤬🍏🩳，6月促消费政策密集发布🩳🍎👝👠。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🩲💘，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达👄🍅🍊。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部👚👜😡🤬、金融监管总局😈、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🧡。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给💖、挖掘释放居民消费潜力🍆🥑👄、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域💞。挖掘地方特色美食资源🍑💗💘👛，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”😈🩲，推广中华传统饮食文化。地方上🥝😠💌，6月以来🥒👗，江苏省👿🍌、广西壮族自治区👄、深圳市🍉、北京市陆续推出促消费政策。

2、我们认为(wei)，多方面积极因(yin)素会在2026年(nian)至2027年叠加，构(gou)成牛市的核心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差(cha)距(ju)。主要体现为：总量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲(chong)高，2025年二季度(du)至三季(ji)度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。