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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间👠🥬👢👡👛，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月(yue)份(fen)景气较高的(de)领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金(jin)属价(jia)格上涨(zhang)，中游(you)制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方(fang)面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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战略(lve)上，去年(nian)10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主(zhu)题(ti)机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和(he)2019年(nian)的震(zhen)荡市(shi)类似，后(hou)续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市(shi)升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催(cui)化(hua)因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策(ce)的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应(ying)的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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2、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的(de)3个(ge)月内，即2025年(nian)7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级(ji)市场(chang)价格以及交易方式确定。