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方正证券指出，制冷剂是氟化工行业中规模最大🍎👢、应用最广泛的细分领域之一。《蒙特利尔议定书》推动了制冷剂的代际更迭💟👘，当前制冷剂行业处于二代制冷剂加速削减🥻、三代制冷剂配额冻结、四代制冷剂专利保护期，供给强约束叠加行业格局集中背景下🍈🍋🥥😻，二、三代制冷剂正处于价格上行周期💔👘，下游空调和汽车行业有望保持增长趋势😈，三代制冷剂有望量价齐升。此外👚💯，含氟精细化工品是氟化工行业中的小而精品种🤍，产品壁垒和附加值高，近年来市场需求增长显著👡👢🥒。随着新能源、电子等新兴产业的发展🤬👛👙💓🩳，其市场规模不断扩大。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松😻👚😡，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥬🥿，关注后续降准降息节奏及幅度👛🥥。由于A股较港股散户投资者占比更高👿🥥🥥🥒，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强😈😡🍓。A股经历13年TMT牛市后👞💖🤍🥿，14年回调盘整💞🌽💔💌，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🥥、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍒💋🥻。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💕💋🥕🍉，15年上半年货币宽松力度进一步增大💖💝🩰，央行2🩳🤍👚、4月两次降准，3🍏🍊👝、5月两次降息👗；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍒🥥。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👠💋，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍓，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥾🧅，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👡🥒💗。2/15🤬，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🩱👠👡😠👜，大幅超出市场预期💕，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍑💯🍑，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💖💛👅。当前来看😻👞，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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2、3、 小(xiao)结：本周原糖仍在释放未来供应增加预期带来的压力(li)。消息方面并(bing)无新的素(su)材，市场仍较为关注巴 西生产进度；北半球(qiu)方面(mian)今年(nian)季风雨充沛，目前印度、泰国两(liang)大主产(chan)国25/26榨季均维(wei)持增产预期。预计原 糖仍将延续弱势格(ge)局。另外，近期地缘局势紧(jin)张，引发的宏观波动也需给与关注。