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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🥥🩰👝，在整体重估过程中👝🥝，通常会表现出更强的波动性和弹性🍓。同时🍊🥑🎒💌，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🥿，政策、资本、产业更容易形成共振的效果🧅🍎。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💌🩳、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变💋💛、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👡😠，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度👘，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策(ce)略(lve)是低(di)位(wei)布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波(bo)较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅表现仍相(xiang)对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我(wo)们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现(xian)外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续(xu)关注(zhu)科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以(yi)一票之差(cha)在众议院惊险过关，6月28日以微弱优(you)势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院(yuan)通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤍😈🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌🍊🎒💘，在科技👗、消费💗🧅💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕👜🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢🍇🥔，7月科技风格占优的可能性较大🩱😡👅。

2、2018年至2022年(nian)，越博动力通过虚构新(xin)能源汽车动力总成(cheng)销售、视觉识别板卡代加工等业务以及退(tui)货不入账等方式虚增业务收入和利润，导致上述年度报告存在虚假记载。 其中，2018年至(zhi)2022年涉嫌(xian)虚增(zeng)收入分(fen)别为42,466.66万元、26,267.59万元、13,786.52万元、9,891.41万(wan)元(yuan)、2,168.14万元，占当(dang)期(qi)披露营业收(shou)入(ru)的86.08%、67.88%、41.33%、32.25%、15.24%；涉嫌虚增利润(run)总(zong)额分别为15,324.76万元、3,263.18万元、3,620.31万元、2,201.71万元、-72.06万元，占当期披露利润(run)总额(按绝对值(zhi)计算(suan))的 546.30%、4.00%、92.14%、8.01%、0.30%。