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1、后续如何演绎(yi)？市场(chang)若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市(shi)推动(dong)；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入(ru)市+低(di)利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的(de)结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是我们(men)观察(cha)到各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力(li)，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险。

2、具体来(lai)看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同比增幅(fu)扩大(da)至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明(ming)显抬升，扫地机(ji)器人等(deng)智(zhi)能家(jia)电需求持续(xu)回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现(xian)了较高增长(zhang)，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈(ying)利有望修(xiu)复。但需要关注(zhu)家电、家具出(chu)口在关(guan)税(shui)频繁调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业(ye)绩形成一定拖(tuo)累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领域增速有望(wang)改善 。