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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥻💕🥾、可控核聚变、军工👠🥝、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🥕🍊😈，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🎒🧄。

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本周(zhou)市场(chang)在金融、军工(gong)上涨助推下实现强势上涨(zhang)，交易流(liu)动性改善下(xia)微盘股(gu)再(zai)度活跃。从后半(ban)周市场表现来看(kan)，金融股价格(ge)推高伴随资金(jin)止(zhi)盈压力(li)，微盘指数再度面(mian)临技术阻力——当前市场尚未形(xing)成再度上(shang)攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资(zi)金面不能达成(cheng)温和放(fang)量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场(chang)或由小盘成长占优逐步转向均衡(heng)。

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民主党人和一些经济学家认为💔🥝，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则👛👡。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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1、自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司(si)外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也(ye)長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀(yin)行后來“打退(tui)堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製(zhi)實(shí)施后(hou)，滬(hù)(hu)深交易所共受理10傢(jia)銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年(nian)至今已(yi)有(you)4傢銀行撤迴(huí)IPO申(shen)報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整(zheng)”。

2、行业层面💛🥝🍏，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥥🥒💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👞、光学光电子🥒👙、消费电子、运营商👝🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄👅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤬🍆👛，业绩有望改善；2）中游制造领域🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧄、自动化设备等💝🩰🍌；3）消费服务领域🍄👅👡👠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍉💝🍈🍉，其中饮料乳品、农副产品🍈、家电👗、家具🩳🍒🥻🥦、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👡🩰、农化制品🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕，中报业绩有望边际改善💕🥥🍋。