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维持(chi)年度策略观(guan)点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持(chi)年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在(zai)流动(dong)性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格(ge)企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务(wu)压力(li)-消费收缩“的恶(e)性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与(yu)资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路(lu)。

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