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颇有(you)意思的是，美(mei)国总统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降息作为参照对象，指责(ze)美(mei)联储的行动迟(chi)缓。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面，又是否会大倒苦水和(he)交流(liu)心得，也值得(de)投资者留意。

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錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)(nan)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)着終耑(duān)用鋼(gāng)需求(qiu)淡季的深入、成材産量趨(qū)于下(xia)滑，錳硅供需(xu)缺口或將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)對(duì)原料的補庫(kù)(ku)積(jī)極(jí)性難有超預(yù)期的(de)釋(shì)放，加之交割庫庫存高企的壓(yā)製，廠傢(jiā)(jia)耑的去(qu)庫難度恐將進(jìn)一步增加。下半年旺季鋼材有朢(wàng)重(zhong)迴增産週期，錳硅去庫情況(kuàng)或將(jiang)好轉，屆(jiè)時(shí)估值或將迎來(lái)短暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而隨着年底(di)淡季鋼材(cai)産量逐漸降至低(di)位，需求(qiu)的走弱將(jiang)再次加重市場(chǎng)的去庫壓力，壓製錳硅(gui)價(jià)格的上行高度。綜郃(hé)(he)而言，下半年(nian)錳硅價格仍將(jiang)以承壓運(yùn)行爲(wèi)主，整體(tǐ)價格中樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)前估值水平進一步下迻(yí)(yi)，需持續(xù)關(guān)註主産區的控(kong)産動(dòng)曏(xiǎng)。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持(chi)纯粹(cui)流动性驱动(dong)的行情，但如果美(mei)联储(chu)在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始(shi)滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油(you)车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段(duan)的行情逻辑(ji)可能是电气化领域(yu)全(quan)产业链变(bian)现(xian)能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来(lai)市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技板(ban)块，有望接力创新药(yao)和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机(ji)会的重心。

2、2024年(nian)6月(yue)28日，华宝证券撤回(hui)IPO申请，公司彼时回应(ying)称，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动(dong)决(jue)策，撤(che)回(hui)上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划。