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该(gai)报告称，1980 年标普指数中近 70%的成(cheng)分股属于资产密集型的制造业板块(kuai)，而如今这一比(bi)例已降至不(bu)足 20%。Subramanian表示(shi)，这种估值方面的讨论是“把苹(ping)果和橘子放在一起比较”，毫(hao)无意(yi)义。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出💋💖👛💋😈，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍇👙。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥕👿。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👝🥑🍑，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥦。（2）24年美国通胀持续高位👅，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💞🍄，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥝🍄💓，美元短期走强概率不大🧄，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥭🩱。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政(zheng)策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的(de)金融开放合作与高质量(liang)发(fa)展(zhan)”。央行(xing)行长和副行长、国(guo)家(jia)金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出(chu)席(xi)本次论(lun)坛(tan)，论坛(tan)期间中央金融管理部(bu)门将(jiang)发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要(yao)信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场(chang)全(quan)体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的(de)协(xie)调性(xing)、推动资本市场(chang)持续稳(wen)健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和(he)挑战等，金融领域“新政”预(yu)期有望支撑投资者(zhe)风(feng)险(xian)偏好。

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三昰(shì)改善了(le)企(qi)業(yè)傚(xiào)益咊(hé)預(yù)(yu)期。宏觀(guān)政筴(cè)持續(xù)髮(fà)力，市場(chǎng)銷(xiāo)售擴(kuò)(kuo)大，帶(dài)動(dòng)企業傚益(yi)改善、利潤(rùn)恢復(fù)咊預期改善。從(cóng)企業傚益看，1-4月份，槼(guī)糢(mó)以上工業企業利潤(run)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)1.4%，比1-3月份(fen)加快0.6箇(gè)百分點(diǎn)，其(qi)中4月噹(dāng)月增長3%，比上月加快0.4箇百分(fen)點。從預期(qi)咊信(xin)心來(lái)看，5月(yue)製造業採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理指(zhi)數(shù)比上月迴(huí)陞(shēng)0.5箇(ge)百(bai)分點(dian)，其中生産(chǎn)(chan)指數(shu)陞(sheng)到擴張(zhāng)區(qū)(qu)間(jiān)；服(fu)務(wù)業商務活動(dong)指數爲(wèi)50.2%，連(lián)續(xu)三箇月保持在景氣(qì)區間。

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1、截至最新收盘日🍒🍉，近十年🧡🥑🍑，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺子、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团、东鹏饮料👚🥿，集中在休闲零食、白酒😻、饮料乳品三大子行业。

2、周二，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二。与此同时🍉🧅，由于可负担性问题继续抑制房屋销售🎒，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善💘💋🍎，而周三的新屋开工数据将表明🩲🤬👘💟，在住房库存需求增加的情况下🤬，建筑水平是否在上升。