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展望7月🥔🍒💌🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆🍑🍉👿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝💝🍉🍓，使得即将到来的中报业绩期🩰🍉，在科技👘😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒🍑🍓🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🥝。在流动性和增量资金方面🩱💘👠，目前利率仍处于较低水平💔🥦🩰💯，资产荒趋势依然存在👘🥔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚，这为指数后续突破上行🤬🍊🍓🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉🍒，7月科技风格占优的可能性较大🥬🍅👜。

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6月美联储决定继续将(jiang)联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停(ting)降息。从降息指引来(lai)看，美联储仍保持年内两(liang)次降息预期。不过相(xiang)比(bi)今年3月，预期年内不降(jiang)息的官员人数增加了3人，人数(shu)增加至7人；预测年内降息2次的为(wei)8人，显示出美联储(chu)内部(bu)对降息预期的分(fen)歧(qi)。展望未来，鲍威尔(er)提到，只要经济稳固，只(zhi)要能够维持当前的劳动力市场和不错的增(zeng)长，以及通胀下降，正确的做法就是保持(chi)现状，保(bao)持当前的政策立场（适度(du)紧缩）并了解更多信息。

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