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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显著(zhu)高于全部(bu)A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金(jin)融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周(zhou)期(qi)（石化20%）和(he)科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不(bu)高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结(jie)构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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