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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短(duan)期涨(zhang)跌幅不预示未来表现，基金投(tou)资可能产生亏损。请(qing)投资(zi)者务(wu)必根据自身的资金状况和风险承受能(neng)力理性投(tou)资，高度(du)注意仓位(wei)和风(feng)险管理。

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1、风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。

2、相比2014年底和2019年初🩲💔💔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩲🧄，并且中国央行同步宽松👢💋，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩳👡🍎🌽🌽，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👚🍇👡🧅，YU7大热🍆🤬💌🍇、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥿🍓👘🍎🥦，推动全球电气化进程全面加速东移🍉💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👙，以及AI智能化领域的追赶👚😈🍏💟。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍑👠，有望接力创新药和新消费的行情👙。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👢。