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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步(bu)深入，化工行業(ye)部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有(you)朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安(an)監(jiān)、減(jiǎn)(jian)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)(guan)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行(xing)業供給(gěi)側(cè)(ce)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業(ye)格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量(liang)髮(fà)(fa)展。

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从目前基本面的趋势来看💓🍎👄，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥻🥾、新经济领域热点频出🎒🥔🥑👅，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥕。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥝，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面👠🍑，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行👠😡👢。钢坯价格上行😡👜👠💞🥭，螺纹钢价格下行🥑💌🥥，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🍈🍄🍉，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🥝🍊🧄，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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我们以股东大会公告日(ri)为时间节点，综合考(kao)虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控(kong)制(zhi)，我们构造了定向增发事件驱动选股(gu)组(zu)合。（组(zu)合构造详情见2023年(nian)11月26日报告《多(duo)角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

活动说明：国产麻豆影视一二三区

1、6、上半年，自繁自(zi)养模(mo)式下的生猪养殖利润(run)跟随猪价延续下行(xing)趋势。然(ran)而，受到仔猪价格波(bo)动的影(ying)响，外购(gou)仔猪(zhu)养殖模式下的养殖(zhi)利润受到来自猪价和成本的(de)共(gong)同影响作用(yong)下，呈现增加后回落的表现(xian)。从绝对数值来看，目前(qian)生(sheng)猪养殖利润仍未正，尚未进入亏损周(zhou)期。卓创(chuang)数据显示，6月26日，自繁自养养殖(zhi)利润179元(yuan)/头，较年初减少199元/头，外购(gou)仔猪养(yang)利润202元/头，较年初减(jian)少28元/头。

2、目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或(huo)升至(zhi)25%。从(cong)目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月(yue)初(chu)以来(lai)的贸(mao)易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓(huan)和(he)。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响(xiang)进一步(bu)降(jiang)低。A股面临的外部环境(jing)扰(rao)动降(jiang)低(di)。