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在关税的不确定影响下，美(mei)联储(chu)内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内(nei)降息2次的为8人，表明美(mei)联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从(cong)85.5%提(ti)升至90%以上(shang)，对9月(yue)降(jiang)息的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且(qie)继续(xu)维持(chi)年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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清越科技在2024年年报中披露👄，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView🍌💌💟，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🤬🩲🥥🍉。报告期内🥾🌽，公司与传音🍒🍏🍊💖、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作👄🍇💗；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流👅🍏🥥🍒，配合配套厂商开发FPV眼镜🍄💖，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时🥾🩳🍎🥝🩳，在红外瞄准测距领域🍍👿🍏，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货😈👄。

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据悉，这款 AR 眼镜将提供多种镜(jing)框和材质选(xuan)择，主(zhu)要功能包括语音控制、手势识别、拍照录像(xiang)、AI 环境感知和音频功(gong)能（目前尚不清楚是否内置或需要(yao)配合(he) AirPods 使用）。

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週(zhou)五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示(shi)： “有國(guo)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)(chu)了非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)，但在(zai)特朗普4月2日鍼(zhēn)對(duì)特定國傢的關(guān)稅(shuì)(shui)即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)(xiao)前(qian)，可(ke)能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判(pan)。如菓(guǒ)我們(men)能與(yǔ)18箇(gè)重(zhong)要貿(mào)易伙伴中(zhong)的10到12箇達(dá)成(cheng)協議——還(hái)有另外20箇重要的貿易關係(xì)——那麼(me)(me)我認(rèn)爲(wèi)我(wo)們可(ke)以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前(qian)完成(cheng)所有(you)貿(mao)易談判。”

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1、上文中(zhong)提到的行业(ye)选择方向提供了(le)一个在当前(qian)宏观环(huan)境下的中期选(xuan)择逻辑，但我们也注(zhu)意到，短(duan)期内过剩流动性(xing)涌入少量优(you)质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在(zai)“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也(ye)成为下一(yi)个需要回答的问题。我们通过(guo)综合对比1）板块成(cheng)交集中(zhong)度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空(kong)头仓(cang)位、4）国内与外(wai)资公募持仓(cang)、EPFR行业配(pei)置比例、以及5）估值等多维度刻(ke)画。

2、本次展会，有幸运观众获得了现场扭蛋机大奖🧅，抱走大奖最新款55寸海信电视。他向新浪财经表示，来之前没想到会抽中大奖，感觉“挺不真实的”，调侃自己很幸运地“可以买张彩票试试试”🍇🍆🍊🤍。