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成(cheng)都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有(you)限公司关(guan)于筹(chou)划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取(qu)得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极(ji)组织交易各方(fang)推进本次交易，聘请了专业的中介机(ji)构对标的公(gong)司展开尽调，在此(ci)基础上，交(jiao)易各方对本次交易方案(an)进行多(duo)次论(lun)证和(he)协商，但未能(neng)就本次(ci)交易事项的核心(xin)条款达成一致意见。经公司充分审慎研(yan)究并与交易对方友好协(xie)商，交(jiao)易各方一致同意终止本(ben)次(ci)交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息👡👄😠。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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当前市场对(dui)于(yu)波动率和波(bo)动率交易的(de)理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素(su)催化下波动率回归交易的结(jie)果(guo)。向后(hou)看，年内指数有(you)较大可能性突破去年高(gao)点，但短期而言，我们(men)在短暂(zan)经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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在整(zheng)体信(xin)用周期难(nan)以大(da)幅修复，即整体经济或市场(chang)回报有限的情(qing)况下，投资者更追求“回(hui)报”，要么(me)是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变(bian)化上。今年表现好的板块如新消(xiao)费、科技硬件、软(ruan)件服(fu)务、媒体(ti)娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至(zhi)少需要ROE维(wei)持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕(pa)连分红角色也难以(yi)承(cheng)担(dan)。

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1、从行业表现层(ceng)面，政治局会议后行业上涨(zhang)概率相对较高(gao)。会议前两周(zhou)，化工、电力设备、煤炭上涨概(gai)率相对(dui)较高；会议前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电上涨概率(lv)相对较(jiao)高(gao)。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保上涨(zhang)概(gai)率(lv)相对较高；会议后两周(zhou)，石(shi)油石化、环保上(shang)涨(zhang)概率相(xiang)对较高。

2、美国(guo)一季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所(suo)升(sheng)温。往(wang)后去看，关税(shui)的影响在美(mei)国通胀和(he)增长数据(ju)可能(neng)逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济数(shu)据出(chu)炉前后(hou)，市场将修正(zheng)对美(mei)联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波(bo)动，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋势，下半(ban)年美联储(chu)重启降息概(gai)率仍较大。