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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是(shi)金融再(zai)通胀，权益(yi)资(zi)产在流动性宽松环境下(xia)估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产(chan)价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的(de)藍(lán)圖(tú)已經(jīng)(jing)繪(huì)就(jiu)，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性(xing)、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方(fang)首創(chuàng)”的有機(jī)結郃(he)。

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