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这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适当(dang)降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相(xiang)同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可(ke)能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后(hou)续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前不到(dao)能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏(zou)一致。

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