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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资(zi)源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板(ban)块原油、多(duo)数工(gong)业金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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