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上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上(shang)涨(zhang)中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小(xiao)步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股(gu)较港股散户投(tou)资者占比更高，因此对流动性和(he)资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包(bao)括货币宽松、地(di)产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月(yue)央行明确放松首(shou)套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工(gong)作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动(dong)计划列为(wei)全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导(dao)人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融(rong)机构存款准(zhun)备金率1个(ge)百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预(yu)期，带动(dong)A股迎(ying)来春季躁(zao)动行(xing)情。19/1-19/4万得全(quan)A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货(huo)币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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