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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影(ying)响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的(de)降(jiang)息预期(qi)不是很(hen)高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市(shi)场的(de)扰(rao)动。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位💘🥥，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。