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总台记者李健南：伊(yi)朗官员表示，本(ben)次葬礼除了纪念在以伊冲(chong)突中的死(si)难者之外，一方(fang)面是体现伊朗人民(min)对美国和以色列侵略(lve)伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗(lang)抵御外(wai)敌入侵的重要力量。

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短(duan)期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主(zhu)题(ti)、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依(yi)赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的(de)领涨市场。

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整體(tǐ)看(kan)，1-4月工業(yè)企業盈利有所改(gai)善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)(wei)度(du)，預計中(zhong)報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或的領(lǐng)(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費(fei)類(lèi)景氣(qi)邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自(zi)動(dòng)(dong)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受(shou)益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重(zhong)假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(bian)際改(gai)善。

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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点(dian)，7月9日是83国“对(dui)等(deng)关税”暂(zan)缓期的(de)截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国(guo)对(dui)关(guan)税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者(zhe)延长“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的概(gai)率较大(da)。今年4月(yue)初以来的贸易和关(guan)税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和(he)。伊(yi)朗以色列军事冲突(tu)趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的(de)影响进一(yi)步(bu)降低(di)。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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1、有记者(zhe)问：近日，美(mei)方官员称(cheng)，正在加(jia)紧推(tui)进与(yu)有关经济体(ti)谈判，有望在7月9日(ri)“对等关税”90天暂停期(qi)结(jie)束(shu)前与部分国家达(da)成贸易协议。对于未达成协议(yi)的国家，可(ke)能单方(fang)面设定(ding)关税(shui)税率。请问商务(wu)部对此有何评论(lun)？答：今年4月以(yi)来(lai)，美(mei)国对全球贸(mao)易伙伴加征所(suo)谓“对等关税”，这是典型的单边(bian)霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国(guo)际(ji)贸易秩序。对(dui)此，中方一直(zhi)坚决反对。实践证明，只(zhi)有坚定(ding)捍卫(wei)原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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