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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👄，因此对流动性和资金变化更为敏感👘，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🌽👙🍉🌽，分别为14-15年和19年😠🍍😡。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥾。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👙。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🩰🍇👅。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🤍🥿🤬🍉，15年上半年货币宽松力度进一步增大👞🩳🍅，央行2、4月两次降准🥝，3🤍👛🍉、5月两次降息；地产方面🍆🧅👙，14年6月开始地方陆续放松限购政策😻💞👘，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍅💕💛。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥬🍋🧅。（2）19年初内外部环境转好👛😈，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💝。外部方面🥾💖🍎，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥿🥝🩰，中美贸易摩擦进入缓和阶段💌💛🍉；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🩲🧄，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点😠💖。2/15🍋🧡🍏🥭，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🧄，大幅超出市场预期🥾，带动A股迎来春季躁动行情🍄🍋。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥦，恒生指数20%🩳🥿😈🥻，AH溢价指数从115升至128💓🍏。当前来看💔，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍍，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性👗💛💌，即降准降息的节奏和力度👅💘💌🥾👛。

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1、6月16日(ri)，上(shang)證580指數(shù)將(jiāng)正式髮(fà)佈(bù)，明日起將(jiang)髮佈實(shí)時(shí)行情。據(jù)悉，該(gāi)指數從(cóng)滬(hù)市(shi)證券中選(xuǎn)取市值槼(guī)糢(mó)較(jiào)小(xiao)、流動(dòng)(dong)性較好的(de)580隻證券作(zuo)爲(wèi)(wei)樣(yàng)本，反暎(yìng)上海證券市場(chǎng)(chang)市值較小上市(shi)公司證券(quan)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板(ban)块具有典型的“困境反转”属性，后续有(you)望延续。策略视角看新消费(fei)和创新药(yao)两个大幅上涨的板块(kuai)，在过去两年时(shi)间都经历了震荡(dang)调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接(jie)性和一致性，因此(ci)今年板块的(de)快速上涨具备(bei)典型的困境反转逻辑，后(hou)续行情有望延(yan)续。