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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👚🍑、合同负债增速🍏、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👙🤬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡，如汽车👡😠🧡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍒💝🍎🥑、电商平台大促👜🍄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👛、家电😻👘👙🍍、家具、饰品😻👗👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯；

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阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山(shan)銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)(xia)6縣(xiàn)1市(shi)均爲(wèi)(wei)邊(biān)境縣(xian)（市），總人口66.86萬人。阿(a)勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)(xian)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄(e)儸(luó)(luo)斯(si)接(jie)壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)(ji)帶(dài)北通道咊(hé)(he)新疆蓡(shēn)與中(zhong)矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要(yao)地區。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面👢💯🤬🥒，当前外资对中国资产虽仍未超配💓，但与去年底相比已有所改善🧅。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🍎💟🍅。今年以来🍄🍋，各领域上市企业业绩表现出色🩰👙，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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风格方面😠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓🍎，成长价值或相对均衡🍄🥑💞🩲。具体来说🌽🍓，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💛。

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1、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的(de)日历(li)价差，本月期权未平仓(cang)合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况(kuang)下(xia)，交易员曾押注，短(duan)期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他(ta)产油国在增加原油供应，而与此同时，不(bu)明朗的经济前(qian)景可能会抑制需求。这种因以巴袭(xi)击而消失的 “曲棍球棒(bang)” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

2、紫光国微公告，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股🥕，约占公司目前总股本的0.09%🍍🍄，最高成交价为64.28元/股👠，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）🍒🩳🌽。