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本次伦敦谈判达成“框架协议”💘，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期👠💕🥾。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架👞🥒👞👅💘，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片👠👢、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判👅。

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民生证券指出，近年来，国际局势变**织。在此背景下，区域(yu)军事力量和全球军贸格局或将重(zhong)塑，中(zhong)国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位，从大(da)国走向强国(guo)。该机构认为，中国具备(bei)开拓军贸(mao)市场的(de)诸多有(you)利条件，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一，未来(lai)发(fa)展值得期待。

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展望A股后市(shi)，待相关事(shi)件充分消化后，或不必过度悲(bei)观。光大证券认为，近期国(guo)内政策仍积极发力，预计后续政策(ce)仍将持续落地。内外因素交织之(zhi)下，预计指数6月整体(ti)将保持震荡(dang)。扩内需一直是(shi)近期(qi)国内政策的重点，未(wei)来有望(wang)持续迎来政策催化，此外(wai)，消费行业业(ye)绩整体更具韧性，建议关注食(shi)品加(jia)工、专业服务(wu)、休闲(xian)食品(pin)等行业(ye)。

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今年涨幅明显的创新药和新消(xiao)费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费(fei)和创新药(yao)两个(ge)大幅上涨的板块，在过去两年时间都经(jing)历了震荡调整和蛰伏期(qi)，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去(qu)年具有连接性和一致性，因此(ci)今(jin)年(nian)板块的快速上涨具备典(dian)型的困境反转逻辑(ji)，后续行(xing)情有望延续(xu)。

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1、对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多👿😡💋。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内💗🍈👠，经过七八年研发实力总体提升💞🥭🥬，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。

2、關(guān)稅(shuì)還(hái)籠(lóng)罩在相噹(dāng)(dang)大的灋(fǎ)律不確(què)定性隂(yīn)影下，週二一傢(jiā)上訴(sù)灋院裁定，特(te)朗普的 “解放日(ri)” 關稅目前可以繼(jì)續(xù)生傚(xiào)，衕(tòng)時(shí)灋院將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)牠(tā)們(men)昰(shì)否郃(hé)灋。