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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本(ben)・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况(kuang)下，地缘政(zheng)治事件会(hui)引发膝跳(tiao)反射(she)式(shi)的反应(ying)，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因。股市波动率的(de)反应‘幅度(du)不大，可能很(hen)快就(jiu)会消散’。”

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消费复苏的持续(xu)性仍(reng)存不确定性。今(jin)年以(yi)来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前(qian)常态化增速，未来(lai)是否能持续性的(de)修复改善，仍需(xu)密切(qie)跟踪。消费(fei)如(ru)再度乏力，则经济回升动力将明显(xian)减弱。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突，及其向民用经济目标的蔓延🍇🥿，应会在本周初为原油注入更多风险溢价。”

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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底(di)仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市(shi)上半场是金(jin)融再(zai)通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下(xia)半场是实物再通(tong)胀(zhang)，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金(jin)融(rong)再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未(wei)回归，红利(li)资产(chan)凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配(pei)置思路。

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1、数据揭示了一个令人震惊的现实：47个百分点的党派股市看涨差距是2001年以来最大分歧🥬。相比之下😻，2001年美国前总统布什执政期间，共和党人与民主党人的差距仅为13个百分点。

2、但6月13日，以色列突然对(dui)伊朗发动空袭，随后双(shuang)方展(zhan)开多轮交火(huo)。中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄(huang)金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技(ji)成长行情是(shi)否会(hui)就(jiu)此终结的(de)担忧。