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展望7月👛，市场可能会呈现指数突破上行🍅🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局👜🎒👘🧡🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱👘🍏👗，在科技、消费🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘👗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚🧡🩳，类似现象在2020年也出现过👢🍉🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍💯👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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周五🥭，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🌽🧄🍅。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🥥🍄👄💝🧅。”

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1、那么此时，市场选择的共性(xing)特征，就是在那个时代(dai)盈(ying)利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和(he)抱(bao)团的方(fang)向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长性最(zui)好，不(bu)容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶(jie)段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行(xing)投资。

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