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4🥔🍈💘👛、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述👛🎒🥾🍑，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🍍，需求端变数仍然较大🥻👚👜🥥，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强💝😡💞🥬，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%👞🥕🩱👜，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力🥥💟💘💛，成本支撑预期增强👙💗👠。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低💯，下半年成本支撑或增强👢，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🥔🥔🥒，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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1、2024年(nian)，證券投資業(yè)(ye)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證券噹(dāng)年第一大收入支柱，營(yíng)(ying)收16.11億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)13.42%，開(kai)源證券解釋(shì)(shi)，權(quán)(quan)益投資通過(guò)精準佈(bù)(bu)跼(jú)北交所及高成長(zhang)性行業，衕時(shí)在固定收益投資方麵(miàn)採(cǎi)用(yong)穩(wěn)健的投資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)(shi)現(xiàn)收入增長。投行方麵，開源證券去年(nian)收入實現4.64億元，衕比減(jiǎn)(jian)少45.89%，主要昰(shì)IPO及(ji)再(zai)螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)爭加劇(jù)的外部環(huán)(huan)境，導(dǎo)緻投行業務收入下降。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥭🤬👿，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥝🌽💋💕🍓，A股自由现金流收益率不断提升🍍🤍。而2018年以来👝🍌🍏🤍，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩱🩳，无风险利率持续下行👢，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍄🩲，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥾。据估算💝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍉🥕👙，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦🩳🌽。这个逻辑之下👡👢👙🥔🥻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向