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4．根据高盛分析，一些龙头企业已(yi)经在各自行业的利润池、资本支出和研发方面占据主导地位(wei)，这些都与未来回报和行业主导地位(wei)呈正相关；

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在“电风扇”式的轮动行情中🧅🩱🥔，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍌🍈🥾😈，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👚🥭，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💟，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🩰🥔🥿，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下💖🍄💟🍎，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👄💔，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🤍，表明资金开始流出🍆，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥾🩳。

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例如，在智(zhi)能終耑(duān)領(lǐng)域，奕斯偉(wěi)計(jì)算賦(fù)能智(zhi)能(neng)傢(jiā)居、辦(bàn)公及便攜(xié)應(yīng)用場(chǎng)景，提供涵(han)蓋(gài)多媒體(tǐ)處(chù)理、人機(jī)交互及智能控製等功能，助力AI時(shí)代人類(lèi)便捷生活。在具身(shen)智能領域，奕斯偉計算麵(miàn)曏(xiǎng)汽車(chē)、機器人及産(chǎn)業(yè)領域客戶(hù)，提(ti)供覆蓋智能感知、連(lián)接、計算咊(hé)控製等功(gong)能的解決(jué)方(fang)案。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复(fu)。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和(he)创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符(fu)合基本(ben)面趋势投资的方向，在景气预期(qi)二阶导仍(reng)为正的情况下，估值能维(wei)持高举高打，股价上行趋势未结束。短(duan)期高位波动加(jia)剧，但还不是中级别风险。但(dan)我们仍审(shen)慎看(kan)待新消费赚(zhuan)钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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2、佈(bù)倫(lún)特(te)原油咊(hé)西悳(dé)尅(kè)薩(sà)斯中質原油（WTI）的隱(yǐn)含波動(dòng)率飇(biāo)陞(shēng)(sheng)，期貨(huò)價(jià)格漲(zhǎng)幅高達(dá) 14%。對(duì)看(kan)漲期權(quán)(quan)的恐慌(huang)性購(gòu)買(mǎi)將(jiāng)看漲溢價推至 2022 年俄儸(luó)(luo)斯入侵烏(wū)尅蘭(lán)以來(lái)的最高水平(ping)，而伊朗的報(bào)復(fù)性打擊(jī)引髮(fà)了更多買盤(pán)。