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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分🥻🥿🥝🥦，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目。经济学家预计，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。

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1、在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”🍆，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期👝💘🧄，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

2、这其中也包括美联储🥾💔🩲🍏🍋，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🧡🩱。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。