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行业配置：维持哑铃配置思路🤍🥥👞🥥，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🌽💝🩲，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💗，获得ROE的抬升，享受更多成长性👞🥑🩱。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥻👝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😡💓🌽🥝；预期走出底部😡👞👙，高分红保障+经营稳健的白酒💟💝🥦🥒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👛💯🍆，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍄，截至25/5已上行至1.8%😠🥕💘💝🤍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👄👚🩲💘🥭、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥕🩲🥦🍋，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥦🍒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👅、通信（算力服务+卫星通信）😡🥝。

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创立京东方26年后，王东升于2019年6月卸任董事长一职。从京东方退休后，王东升并未停下脚步，而是毅然投身(shen)二次创(chuang)业，创办了奕(yi)斯伟集团。这一次，他将目光聚(ju)焦在(zai)半(ban)导体产业(ye)的 “缺芯” 难题上，试图打造一个全新的半导(dao)体产业(ye)帝国。

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1、【数(shu)据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指(zhi)数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位(wei)数。本周指数估(gu)值多数(shu)下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居(ju)前，计算(suan)机、食品饮料、建筑材料估(gu)值跌幅居前。

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