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风(feng)格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对(dui)美联(lian)储(chu)降息预(yu)期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优(you)，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🍎🧡🧄，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响💯🤍🩳。

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具体来看，饮料乳品受益(yi)于(yu)旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人(ren)等智(zhi)能家电需(xu)求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续(xu)降费(fei)提(ti)效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金(jin)价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文(wen)娱(yu)用品(pin)零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领域增速有望改善 。

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