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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数(shu)的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较(jiao)低(di)。在流动(dong)性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大(da)。

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目前来(lai)看，全球贸易和(he)关(guan)税冲突迎(ying)来新的时间(jian)节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

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