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维(wei)持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑(ya)铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下(xia)半场(chang)是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借(jie)贷(dai)需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通(tong)胀，剩余流动性宽(kuan)松助(zhu)力小(xiao)盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市(shi)上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍(reng)维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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此外，大消费、大科技题材普遍走(zou)低。其中，白酒股(gu)深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价(jia)交易，显示买盘(pan)尤为强劲，或有资(zi)金在大跌(die)时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持(chi)续回(hui)调，但鉴于当前位置或(huo)不必过度悲观。

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从背后因素来看：1🥬👗🩲、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大🧅🧄👜，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2👞💓、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌💟🧄💞，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化😠🤍🍋；3🍏、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🥑🩰👞👄，外资流出🥬，外资持股占比更高的港股跌幅更深👙，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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