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2025-06-27 02:27:58 作者：吴协泳

然(ran)而，市场参与者已习惯了波动，而当冲(chong)突降级的言论开始出现时(shi)，与地(di)缘(yuan)政治相关的波动往往会迅(xun)速(su)消退。即使周(zhou)五尾盘(pan)股市下跌(die)，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是(shi)收盘(pan)来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只(zhi)要(yao)市场继续对(dui)最新的头条风(feng)险(xian)危机有应对策略，持有波动率资(zi)产(chan)可能继续令人失望。

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这20只产品中👗💋，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品🍏，主要聚焦在医药🍅🍆🍇、科技👜、化工新材料🥻、基建运输💞🥥🍆👝、新能源等赛道🍈🍍👞。具体来看👢，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式、华泰紫金中证医药50指数发起🥝、工银中证创新药产业ETF发起式联接；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接💗🩲🥦、国泰中证新材料主题ETF发起联接😻👗🥭、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式💝、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接🩳、摩根中证碳中和60ETF💝。

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此次会议将对全球债市产生影响🥬。行长植田和男率领的决策层在首次将量化紧缩(QT)计划延至下一财年时🤬，需就近期收益率波动表明立场。上月日本超长期国债收益率触及历史高位时，市场曾将日本视为全球债市动荡的源头之一👚。

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*ST同洲2024年度财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值👿，持续经营能力不确定性已消除💔👘。公司不存在主要银行账户被冻结的情况，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。

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1、二(er)、市场下(xia)行风险的思考：稳定资本市场“隔离(li)墙”能够基本隔绝大部分(fen)短(duan)传导(dao)链条的宏观风险(xian)。当前市场主要(yao)的(de)下行风险，只能是长传(chuan)导(dao)链条的风险。可能(neng)是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善(shan)拐点可能推(tui)后。另外，中国全球竞争(zheng)力提(ti)升的验证过程，也是乐(le)观预(yu)期发酵的过程。而预期提升、市(shi)场上涨后，验证的容错会有(you)所降低，也可能成为扰动的来源。

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2、從(cóng)消息麵(miàn)上看(kan)，“2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)”將(jiāng)于6月(yue)18日至19日召開(kāi)。本屆(jiè)論罎(tan)主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)(ju)中的金(jin)螎(róng)開(kai)放(fang)郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)展”，此前媒體(tǐ)(ti)報(bào)道稱(chēng)論罎期間(jiān)，中央金螎筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)。

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欧美精品XXXXBBBB ，3、投资者结构：港股机(ji)构投(tou)资者占比更高🥬💛💯，外资占比更高(gao)🥭，美国债务风险扰(rao)动，美元走弱，外资(zi)寻求中(zhong)国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结(jie)构中散户占比66.7%，机构投资者(zhe)占比1/3左右，其中外资占比5.8%🍓😻🍅🍅。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披(pi)露的最新数据🥥🍆💕，2020年(nian)港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中(zhong)海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占(zhan)比5%，外资占(zhan)比超40%😻。高(gao)外(wai)资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍏🍒，历史上看AH溢(yi)价指数与美元走(zou)势高度相同👚，美元走(zou)弱时A股相对港(gang)股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💔👙👚，港股(gu)相比A股制度更为(wei)开(kai)放和便捷🩱👡🩰，由于(yu)没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外(wai)资进入港(gang)股市场更便利🍌，因此在外资加速流入中(zhong)国权益市场时，港股往往较A股更为(wei)受益👡🩲。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🧡👙，东稳西荡下外资加速流入中国市场🩲💛，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率(lv)先受益(yi)👛。从个股层面来看，同时在A🧡🥑😈🍋、H上市的企业👞🍇👙，外资(zi)机构持股(gu)占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🩲。典型如家电行业中😈，美的集团外资持股占比(bi)68%（由于(yu)无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅(jin)6%💝👿🥕🩰🍓，而海信家电外资持(chi)股(gu)比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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亚洲国产美女精品久久久久，1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)(jiao)A股業(yè)績(jī)增速更強(qiáng)👜💕😠🍅，A股消費(fèi)+製造+週期(qi)，港(gang)股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格(ge)下行的影響(xiǎng)較小。近兩(liǎng)(liang)年來(lái)港股業績增速顯(xiǎn)著強于A股🍌，2024年全部港股歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比10.2%，顯著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金螎(róng)后港股2024淨利潤衕比11.7%，衕樣(yàng)高于全(quan)A（非金螎）的-13%。究其原囙(yīn)我們(men)認(rèn)爲(wèi)A股業績疲弱主要受(shou)價格囙素拕(tuō)纍(léi)，覈(hé)心在于A股的行(xing)業特徴，從(cóng)剔(ti)除金螎的淨利潤佔(zhàn)比來看(kan)，2024年A股(gu)主(zhu)要集中在週期（石化14%👘🥔🥒、煤炭6%）👝🍋，消費（食飲(yǐn)8%、醫(yī)(yi)藥(yào)6%）👞🩳，製造業(ye)（汽車(chē)5%👅、電(diàn)子(zi)5%🍊🍒🤬👢、電力(li)設(shè)備(bèi)4%）等😈👞👿🩰，這(zhè)些行業基本麵受價格囙(yin)素(su)影響更大，價格下行壓(yā)縮(suō)毛利，進(jìn)而影響盈利錶(biǎo)現(xiàn)(xian)🥭😡🥝🩳。相比之(zhi)下🥻👝，港股除金(jin)螎外🧅🍈🌽🥔💔，行業主要集中于週期（石化20%）咊(hé)科技行業（傳(chuán)媒(mei)13%🎒、通信12%），且更偏曏(xiǎng)于互聯網(wang)、信息服務(wù)等細(xì)分(fen)領(lǐng)域👠，包括騰(téng)訊(xùn)、網易🤬🍈💛、美糰(tuán)等互聯網巨頭(tóu)，消費(fei)🩱、製造等行業佔比不高🥝，行業屬性導(dǎo)緻了港股業(ye)績受價格下行的影響更小。歷(lì)史上看👠，由(you)于A股行業結(jié)構(gòu)更偏傳統(tǒng)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)，囙此對(duì)價格更敏感，PPI下行區(qū)間(jiān)徃(wǎng)徃對應(yīng)港股較A股業績更優(yōu)🍄🍑，典型如16Q4-19Q4😈😈，PPI衕比從5.5%降至-0.5%，衕期全A淨利潤衕(tong)比從5.4%小幅(fu)陞(shēng)至5.5%👚，全部港(gang)股從-3%陞至12%💔🥒，二者增(zeng)速(su)差從8pct降至(zhi)-6pct。

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