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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😡、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👙🍌，大类板块盈利多有放缓🧡🥔👜💘，TMT逆势改善，资源品🧡🧄🥻、必需消费🥻🥑🍊🧅、中游设备保持正增🍅💯。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👡。结合工业企业盈利🎒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子😈、消费电子🩱💌、运营商💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💕🍌💕，受益于扩消费政策提振🥿💌、电商平台大促🥻、五一端午等多重假日**👘🍅👄🥾🍎，有望延续两位数增长🍑👙🥻，其中饮料乳品🥻、农副产品🍄💓、家电、家具💋、饰品🥻🍊💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥻💓🥝💘、燃气💗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩰。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室🥻。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道🍏🥑🥒，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司🍎🥒🩰🧅，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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因此，市场对下半(ban)年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议(yi)中对下半年稳增长政策(ce)进行(xing)进一(yi)步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策(ce)中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经(jing)济的重要变量。近(jin)期，国内定(ding)价的(de)大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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新中(zhong)国成立之初，***同(tong)志就(jiu)指出：“我希望造成这么一种(zhong)局面：就是又集中统一，又生动活泼，就是(shi)又有集中，又(you)有民主，又有纪律，又有(you)自由。”

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1、截至2025年6月27日👅，宽基指数来看，上证指数💘、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👅。

2、本週全市(shi)場(chǎng)股(gu)票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)(he)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)(huo)取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆(bie)穫取負(fù)收益(yi)-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙(yin)子錶現一般。