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1、短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹(dan)性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势(shi)突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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