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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。

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1-5月规模以(yi)上工业企业利润同比转(zhuan)负，5月当月同比转负(fu)。1-5月全(quan)国规模以上工业企业实现(xian)利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格(ge)拖累等因素影响，单5月同(tong)比转负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业(ye)收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工(gong)业企业盈利二季度盈利相比一季度预计(ji)增幅(fu)收窄。

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1、但是，市场真正能够有效(xiao)突破扭亏阻力位，需要股票(piao)本身发生变化。从历(li)史来看(kan)，市场有(you)效突(tu)破扭亏阻力位进入牛市阶(jie)段II，往往(wang)是基本面的(de)力量。重要的信号(hao)都是盈利增速转正并加速改善。唯一一(yi)个例(li)外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆(gan)资(zi)金趋势(shi)的自我强化或者(zhe)正反(fan)馈。

2、注：需要特别提醒的是🧄🥦😈💛，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现💖🧄💖，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资👙👛💖，高度注意仓位和风险管理👛。