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油脂市场中🍎👘，棕榈油产地仍有库存压力🍍🥝🎒，拖累了油脂整体走势💋。下半年首先关注生柴政策🍅😡，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策🥬🩱🍆🥬👠、RVO掺混等7月或明朗👡，印尼生柴执行情况等😻👘💟。其次🍈🩱，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间💯。四季度棕榈油出口压力下降🍌🥦🍅，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移💯🥕。最后，国内油脂供应情况🍓🥬。受到我国大豆🍍、油菜籽远期采购量节奏偏慢🍌👄，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期💞👅🍌，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况👠💘🥦，决定了国内油脂基差的高度🥥👿🤍。油脂震荡偏强思路对待。

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国内(nei)经济维持弱稳格局，基(ji)建或是(shi)下(xia)半年经济相对确定(ding)的向上支撑，我们预(yu)计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消(xiao)费边际效(xiao)果(guo)回落，四(si)季度国(guo)内逆周(zhou)期增量(liang)政 策落地概率更高。首先，根据(ju)高频(pin)数(shu)据和我们的草(cao)根(gen)调研，预计(ji)我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月(yue)开始压力或将(jiang)加快显现，中性预期(qi)下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资(zi)金到位量(liang)或前低后高(gao)，下(xia)半年基建增速 有望维持(chi)高位(wei)。地产尚未企稳，“止跌回稳(wen)”政策目标将驱动地产政策继续发(fa)力。 下半年商品消费弹性或将边(bian)际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预(yu)计全年经济增速的低点可能在(zai)四(si)季(ji)度，但伴随逆周期预期(qi)在三季(ji)度 逐(zhu)渐上升，四季度增量政策(ce)落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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德国新闻社称，这笔款项(xiang)定于周一支付，将提(ti)升大众在 Rivian 的持股比(bi)例。这是大(da)众此前承诺向这家电动汽车初创公司投资至多 58 亿美元的一部分。

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香港财政司司长陈茂波表示💕🤍，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大🩰，目标是解决跨境支付速度慢🩱🥝、成本高等长期存在的痛点😻🩳，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》💟🍑，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案👘👅💝🥬👛，有潜力为支付及资本市场活动带来变革🥬，包括跨境支付💘💌🍅。稳定币的法例将在今年8月1日生效👚💯，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境👘，配以必要的监管措施🥬🥾，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点💕👄🩲。

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2、平衡方面💓🎒，回顾 2024 年🍋🌽👿💞，国内不锈钢产量维持高位👙🥕🩰💋，仅年中因常规检修减产环比小幅下降💖，全年产量增长约 3%💔，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降🍉🍋🥒。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看🥒💋💕，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🥒💖🍎，全年产量增速预计约为 5.1%💋🍏。需求端预计地产拖累放缓🍆，内需关注消费**政策持续性💌，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄👙🍄🤍，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🥑🍒，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🥑🤍🥝🧅；2）需求增长超预期