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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💕💞，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🩲🍋💞🩲，包括科技领域的半导体🍆🩲👡、互联网👗🥾💯🧄、软件服务以及AI相关供应链🩲🥔👡，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍅🤍😻、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👢🩰，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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证(zheng)监会表示，近日对南京越博动(dong)力系统股份有限公司（简称越(yue)博动力，已退市(shi)）涉(she)嫌信(xin)息披露违法违规行(xing)为依(yi)法作出行政处罚事先(xian)告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关(guan)董监高等造假责任人依法严惩外，还(hai)拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注(zhu)度短期明显提升，在此情况下，市场(chang)会更加聚焦业(ye)绩(ji)改善方向。最近(jin)十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露(lu)期，大盘成长风格跑赢万得全(quan)A的概率最高为70%。

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整体看🍉，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👞🧄🍍💝、6月随着出口增速的收窄🥒，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥾🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💕🧄、消费电子👝🥥🥦🥔、运营商👄💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥾🩲；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡👜，中报盈利或有改善🍉🩲🤍，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👚🥭，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👄👙、饰品👡🍑🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👄、燃气、电力💘🧅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👗🩰👄，中报业绩有望边际改善。

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1、当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治💖👜🍆、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目🍅，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。

2、龙旗科(ke)技：公司已(yi)于2025年6月(yue)27日向香港联交所递交了发行H股股票(piao)并在(zai)香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在(zai)香港联交所(suo)网站刊登了本次发行上市的申请(qing)资料。