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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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本周IF当月(yue)合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约(yue)上涨(zhang)1.89%，收于2684.4，收(shou)盘基差(cha)-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分(fen)领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

2、贾舟祺介绍，基础设施REITs是存量基础设施项目以公开募集基金的形式(shi)进行融资的金融工具，可以理解为让基础设施资产上市获得融资，投资者可以像买卖股票一样进行基础设施REITs产品交易。这(zhe)一新工具(ju)2021年推出以来，覆盖的资产类型不断扩容，于2023年3月拓展至消(xiao)费基础设施领域。凭借良好的资产质量和清晰的产权结构，印力集团成为国内首批消费基础设施REITs项目的“尝(chang)鲜者”。