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何(he)涛：我当(dang)时管直营渠道、供应链，参与了讨论，是重要的被(bei)参考对象，但没提任何建议，因为当时我(wo)觉得无(wu)论你给我(wo)什么车，我都能卖出去。

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6月重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全(quan)統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市(shi)場(chǎng)方麵(mian)，資本(ben)市場高質(zhi)量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作(zuo)以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴(ce)方麵，6月圍(wéi)(wei)繞(rào)新(xin)質生産力，數(shù)(shu)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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有券商人士分析称😻，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控💗。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🥥。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素👡🧄🥭，其需求也呈现快速增长😠💗。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💗🍊💯😠💕。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、仕佳光子對(duì)福可喜(xi)瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)(she)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總(zong)齣(chu)資比(bi)例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可(ke)喜瑪53%股權(quán)(quan)。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🍓，但上行空间也受限👘🥦。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🥭💌🍎😠，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🥿💕👄，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）👞🍅🍌🧡👞，更有效手段是提高回报预期🍑👞🍇，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发👙💔😈，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩💝💯🥦，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🧄，市场之所以屡次冲高回落🥝，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🥿🍒，使得信用周期没有彻底走出收缩👜🩰。