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当市场进入到牛市阶段II🥾💗👡，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🥬🍊，往往是盈利加速改善的🩳，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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多数人的(de)问题不(bu)在这里。另外，懂的意思差别也很大。很多人一辈子都(dou)努力在懂市场，我(wo)只是(shi)想办法搞懂某些个企业，难度差别非常大。

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第二阶段结束的标志💕👄，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👠👅🥦，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👢💖🍅；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🍌🩱🍒👛；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度💘💟🍏🩲。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🥬🍏、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能👄👙💋💘；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🍑💔🍅、感应👙🧄💯、无线连接功能😻👅🤬。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍒，处于性能和良率提升阶段🥒💕💘💘。

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1、展望2025年下半年🧄🥾💔👝，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🥦🍄。2023年🍄🥿🍆，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥝👿🤬，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🍍🍋🍈，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🧅，拟收购福可喜玛53%股权。