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美股展望。风偏回升🍏，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整👅🍋。

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⚑ 6月重(zhong)要政策梳(shu)理(li)：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策(ce)方面，促消费相(xiang)关(guan)政策延续(xu)发(fa)力，重点关注以旧(jiu)换新、文化旅游消费等领(ling)域。其中，多地出(chu)台政策推动家电、汽车等大宗(zong)消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本(ben)市场高(gao)质量发展以及(ji)金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展(zhan)。3）产业(ye)政策方面，6月政策围绕新质生产(chan)力(li)，医药生物等持续发布。

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短期金螎(róng)搭檯(tái)，成(cheng)長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)(yan)繹(yì)景氣(qì)行(xing)情，穩(wěn)定(ding)幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)(xiang)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)(yao)6月30日(ri)后可能有反彈。高股息資産中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)註(zhu)度迴(huí)落后(hou)，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結構牛(niu)，仍依顂(lài)科技産業趨(qu)勢突(tu)破(po)。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guan)資産(chan)，黃(huáng)金、稀土咊國防軍(jun)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場。

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在集聚区建设推进会上🥑🌽，闵行区、临港集团🍌、上海国**司😡🩳、华山医院签署了集聚区共建协议👙🍏🥾🥭。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布🍓👜💝，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设🥒🧅🥾，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器🧄😡、脑机接口概念验证平台🥬、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳(wen)定(ding)。6月主力增量资金方面，各类增量资金相(xiang)对(dui)均衡。

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