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再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資(zi)産(chǎn)登陸(lù)港股已成(cheng)趨(qū)勢(shì)。疊(dié)(die)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶性。港股正在(zai)成爲第一(yi)箇(gè)中國(guo)全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)(xiang)。3. 內(nèi)外資共振定(ding)價(jià)“中國(guo)戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段(duan)”，港股昰兩(liǎng)類資金(jin)的交集。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明(ming)显升高(gao)，但(dan)全球经济整体平稳运行，除美联储外的其(qi)他主要央(yang)行持(chi)续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的(de)经济动能将走向收敛，主要受美(mei)国经济放缓的推动。非美地区因货币(bi)政策相对(dui)宽松，产出缺口仍有修复空间具备(bei)一定优势，但(dan)下半年的修复幅度面临(lin)高政策不确定(ding)性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个(ge)背景下，下半年我们更看好非美地区的(de)机会，对欧(ou)洲市场保持相(xiang)对乐观，提(ti)升新兴市场的权重(zhong)。但我们认为区域表现的分化或小于(yu)上(shang)半年(nian)，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行(xing)业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力(li)设备>自动化），金融，我们对(dui)消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗(zong)原材(cai)料保持谨慎。

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未来从历史中(zhong)走(zou)来。“这是我(wo)们在(zai)新的时代(dai)背(bei)景(jing)下，着眼各国人民根本利益和光明未来，作出的历史性(xing)选择。”***主席的目光，望向未来的(de)深处。

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1、2025年4月16日，华明装备（002270.SZ）披露，计划以100万元的价格，转让全资孙公司贵州长征电气(qi)有限公司（下称：“贵州长征”）100% 的股权。而就(jiu)在六(liu)年前，该公司收购贵(gui)州长征的价格，高达3.98亿元。

2、2、需求方面：北方(fang)下游刚需短期延续稳势，但(dan)南方降水天气趋于集中，需求短期难以明显上升。隆众资讯统计，本周国内沥青(qing)54家企业厂家样本出(chu)货量共43.4万吨，环比减少4.0%；本周国内69家(jia)样本改性沥青企业产能利用率为14.8%，环(huan)比增加1.1%，同比增加2.5%。