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我们以股东大会公告日为时间节点😠🎒，综合考虑市值因素💝🍈、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥿。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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6月步入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)(ji)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流(liu)收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股(gu)息率相对无风险(xian)利率利(li)差收敛，以(yi)及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金(jin)流(liu)和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应(ying)的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场(chang)风(feng)格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向(xiang)

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2、紫光展锐曾多次获得国家科(ke)学技术(shu)进步奖，其中特等奖1次、一等奖2次，累计申请专(zhuan)利超11000项，拥有3G/4G/5G、多卡多待、多模(mo)等核(he)心专利。