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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年👿，化工品价格指数小幅震荡下行🍅🤬🥔，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🥑👙，从供给🥑、需求、库存角度看，行业已出现积极变化🥑💋。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥻👅🧡。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍉💘🍋，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👙🍇；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💘👡👡，价格大幅上涨💛🍌，DDR4价格季环比超150%👠，4月中国半导体销售额同比趋势向上😠🥕、5月集成电路产量及出口量攀升🍍👝🍊，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥥😠👡🍆，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍇，运营商盈利有望保持稳健增长🥕。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💔👚🥕👜，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥝，二季度盈利或超预期。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利💟🥝、更加开放、更加安全🩱🍑💟🧅😡、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度🥭😠🧡🍄。

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1、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控(kong)股权(quan)，意(yi)味着仕佳光子将进一步强化对(dui)上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺(wang)盛，带动(dong)MPO高密度光纤连接器快速增(zeng)长(zhang)。MT插芯作为MPO高密(mi)度光纤连接器的核心构造元素(su)，其需求也呈现快速增长。

2、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显🤬🍅，对价格形成压制🥬🍊。2025下半年👛🍏👘，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近👞🍎👢🥒，下半年预计检修装置数量明显减少👜🍓。