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周思聪：目前(qian)港股整体估值情况良好，无论(lun)是与(yu)自身相比，还是与其他国(guo)家市(shi)场对比，都具有较强的(de)吸引力(li)。从(cong)历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均(jun)水平(ping)，港(gang)股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史(shi)较低水平(ping)。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)(lai)看，基(ji)本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)(kai)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)(dui)強(qiáng)、新經(jing)濟領(lǐng)域(yu)熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增(zeng)速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)(ji)半年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)衕(tòng)比增(zeng)速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業(ye)績披露牕(chuāng)(chuang)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開(kai)始，外需(xu)咊(hé)地産(chan)壓(yā)力進一(yi)步提陞(shēng)，有待7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需(xu)求的措施。近期國內(nei)投資鏈(liàn)大宗商品(pin)有企穩(wen)迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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6月股票(piao)市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相(xiang)對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅(fu)迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對(dui)均衡。

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1、6、国内(nei)市(shi)场方面：棉(mian)花阶段底部(bu)或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承(cheng)压，上方空间(jian)相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主(zhu)要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经(jing)原则(ze)上达成协议框(kuang)架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年(nian)度同期较(jiao)低水(shui)平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好(hao)转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉(mian)花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强(qiang)，本年度国内新棉(mian)种植面积同比增加已(yi)是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良(liang)好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需(xu)求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅(fu)超(chao)预(yu)期新增。终端纺服产(chan)品零售额同比为正，但同比增速持续(xu)低于社零(ling)，据反馈，非棉类纺服产品需(xu)求增速要好于纯(chun)棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉(mian)花进口国以及纺服产品(pin)出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前(qian)水(shui)平难度较大(da)，对于(yu)棉花进口以及终端纺服(fu)产品出口势必会有一定影(ying)响。整体来(lai)看，当前棉花供(gong)需格局要好于年(nian)初水平，棉价底部有支撑(cheng)，展望未来，棉(mian)花刚需仍在，需求韧性较强，叠(die)加新(xin)棉上市前低(di)进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰(feng)产预期较强，抢(qiang)收预期偏弱，预计开秤(cheng)价格与去年同(tong)期持平或略有下(xia)降，不足以(yi)支撑棉价持(chi)续上行，即(ji)下半年郑棉期价重(zhong)心或略有上移(yi)，但空间预计有限。

2、主营(ying)业务(wu)为(wei)芯片(pian)产品以及集成电路(lu)研发(fa)设计及服务的国科微(wei)年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公(gong)告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的(de)中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票(piao)募(mu)集配套资金(jin)。通过本次交易，公司(si)将具备在高端滤波器、MEMS等(deng)特(te)种工艺代(dai)工领域(yu)的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次(ci)交易预计构成重(zhong)大资产重组(zu)。