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1、在“电风(feng)扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配(pei)创新(xin)药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初(chu)的核(he)心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段(duan)性(xing)见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新(xin)药BD出(chu)海进入商业收获(huo)期，板块中枢上(shang)移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成(cheng)本的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始(shi)活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意(yi)愿进行高切低。

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