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需求方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國(guo) 300係(xì)不鏽鋼産(chan)量 178 萬噸，環比 -5%，衕比 +2%；5 月印尼不鏽鋼(gang)産量 47 萬(wan)噸，環(huan)比 +4%，衕比 +21%。5 月國(guo)內(nèi)三元前驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬(wan)噸，環比 -4%，衕比(bi)+4%。5 月(yue)三元材料産量 64310 噸，環(huan)比 +4%，衕比 +24%。

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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也(ye)远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从(cong)行(xing)业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药产业发展，估值快(kuai)速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回(hui)归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中。

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华安证券表示，银行板块(kuai)具备良好的(de)市场适应(ying)性(xing)和(he)中长期战略(lve)投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加(jia)流动(dong)性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备(bei)资金中长期流入的政策导向和趋势。

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值得关注(zhu)的是，512810尾(wei)盘(pan)溢价再度走高，收盘溢(yi)价率(lv)仍有0.19%，反映买盘资金再占(zhan)上(shang)风(feng)。上日已有超7400万元资(zi)金提前进场。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤍💌👜💯🥦，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👙🥒🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🍅🥾💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱💛🎒🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕💝，类似现象在2020年也出现过🥬，我们称之为牛市阶段II👜🍌🍎。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、在行业前景方面，弗(fu)若斯特沙利文数据显示(shi)，由2020年至2024年，全球智能座舱解(jie)決方案产业市场(chang)规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下(xia)，该产品的渗(shen)透率有(you)望进一步提升(sheng)。预期(qi)全球智(zhi)能(neng)座舱解决方案产业于2029年将达(da)到7770亿元，2025年起的(de)复合年增长率将约为18.9%。